Offre
de service

Critères d’admissibilité

Tous les conseillers en sécurité financière affiliés à iA Groupe financier peuvent profiter de l’accompagnement de nos experts pour le traitement de dossiers complexes. Il faut toutefois répondre à l’un de ces critères :

Assurance

Police ayant une prime annuelle de 10 000 $ et plus

Épargne

Dépôt unique de 500 000 $ et plus

Planification détaillée

Client ayant un actif net de 3 000 000 $ et plus

Ce que nous faisons pour vous

Notre équipe d’experts propose des solutions personnalisées, simples et performantes qui permettent aux conseillers de satisfaire les besoins particuliers des clients répondant à l’un des critères d’admissibilité.

Notre approche

  • Collaborer étroitement avec les conseillers pour mettre en place des stratégies qui protègent et font croître les actifs de leurs clients
  • Assurer l'atteinte des objectifs des clients en mettant nos connaissances et notre expertise à la disposition des conseillers tout au long du processus
  • Fournir du matériel, des concepts et des présentations clé en main aux conseillers
  • Offrir une expérience globale professionnelle et humaine autant aux conseillers qu'à leurs clients

Nos spécialités

  • Minimiser l'érosion des biens successoraux par suite des obligations fiscales liées aux gains en capital
  • Faire face à la perte d'un actionnaire, d'un cadre supérieur ou d'un employé clé
  • Instaurer des régimes qui permettront d'attirer et de conserver les employés et cadres supérieurs
  • Implanter des stratégies de succession de l'entreprise
  • Maximiser la valeur de l'entreprise advenant le décès, l'invalidité ou la retraite
  • Répartir équitablement les biens successoraux entre les enfants
  • Laisser un héritage à la communauté
  • Et plus!

Notre processus

Notre processus d’accompagnement est simple et vous place au cœur d’une démarche collaborative avec nos experts.

ÉTAPE 1

Contactez votre directeur régional des ventes. Il est votre point d’entrée et votre porteur de projet pour tous vos dossiers à grande valeur.

Son rôle et ses responsabilités :

  • Illustrations des produits
  • Illustration des concepts de base
  • Questions sur les produits
  • Accompagnement tout au long du processus

ÉTAPE 2

Pour les dossiers plus complexes, votre directeur régional des ventes fera le pont avec un directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux.

Son rôle et ses responsabilités :

  • Analyse spécifique du dossier
  • Illustrations des produits
  • Illustration des concepts avancés
  • Questions d’ordre fiscal ou juridique
  • Présentation personnalisée pour les clients

ÉTAPE 3

Pour les dossiers encore plus complexes, le directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux attitré à votre dossier impliquera l’équipe des Solutions Financières et Fiscales Avancées.

Son rôle et ses responsabilités :

  • Analyse fiscale, juridique ou comptable avancée
  • Contact et suivis avec les experts du client
  • Production d’un mémo fiscal ou de planification financière

Vous avez des questions?

Nous joindre