Offre
de service
Ce que nous faisons pour vous
Notre équipe d’experts propose des solutions personnalisées, simples et performantes qui permettent aux conseillers de répondre aux besoins particuliers des clients fortunés, des professionnels et des propriétaires d’entreprise.
Notre approche
- Collaborer étroitement avec les conseillers pour mettre en place des stratégies qui protègent et font croître les actifs de leurs clients
- Assurer l'atteinte des objectifs des clients en mettant nos connaissances et notre expertise à la disposition des conseillers tout au long du processus
- Fournir du matériel, des concepts et des présentations clé en main aux conseillers
- Offrir une expérience globale professionnelle et humaine autant aux conseillers qu'à leurs clients
Nos spécialités
- Minimiser l'érosion des biens successoraux par suite des obligations fiscales liées aux gains en capital
- Faire face à la perte d'un actionnaire, d'un cadre supérieur ou d'un employé clé
- Instaurer des régimes qui permettront d'attirer et de conserver les employés et cadres supérieurs
- Implanter des stratégies de succession de l'entreprise
- Maximiser la valeur de l'entreprise advenant le décès, l'invalidité ou la retraite
- Répartir équitablement les biens successoraux entre les enfants
- Laisser un héritage à la communauté
- Et plus!
Notre processus
Notre processus d’accompagnement est simple et vous place au cœur d’une démarche collaborative avec nos experts.
ÉTAPE 1
Contactez votre directeur régional des ventes. Il est votre point d’entrée et votre porteur de projet pour tous vos dossiers à grande valeur.
Son rôle et ses responsabilités :
- Illustrations des produits
- Illustration des concepts de base
- Questions sur les produits
- Accompagnement tout au long du processus
ÉTAPE 2
Pour les dossiers plus complexes, votre directeur régional des ventes fera le pont avec un directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux.
Son rôle et ses responsabilités :
- Analyse spécifique du dossier
- Illustrations des produits
- Illustration des concepts avancés
- Questions d’ordre fiscal ou juridique
- Présentation personnalisée pour les clients
ÉTAPE 3
Pour les dossiers encore plus complexes, le directeur des ventes, cas avancés et comptes nationaux attitré à votre dossier impliquera l’équipe des Solutions Financières et Fiscales Avancées.
Son rôle et ses responsabilités :
- Analyse fiscale, juridique ou comptable avancée
- Contact et suivis avec les experts du client
- Production d’un mémo fiscal ou de planification financière