Documents

Tarification : préparation de dossier

Les documents ci-dessous sont mis à votre disposition pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes et optimiser le processus de tarification.

Questionnaire préliminaire Lettre de présentation_Exemples Lettre de présentation_Liste de vérification de contenu

Guides de mise en œuvre

Les documents techniques ci-dessous sont mis à votre disposition pour approfondir votre compréhension des stratégies et concepts ou en préparer le déploiement.

Plan de financement immédiat (PFI) Guide sur le transfert de patrimoine

Documents de référence

Les documents ci-dessous sont mis à votre disposition pour vous appuyer dans l’élaboration de stratégies.

Transfert de propriété d’une police d’assurance vie impliquant une société par actions Le compte de dividendes en capital Juste valeur marchande d’une police d’assurance vie Convention entre actionnaires - en bref Convention entre actionnaires : L’assurance vie, un outil précieux lors d’un décès Incidences fiscales lors du décès - en bref Incidences fiscales lors du décès Considérations fiscales entourant les protections individuelles d’invalidité Déductibilité des intérêts Gel successoral Budget fédéral 2025 Renforcement du bilan financier Assurance comme catégorie d'actif La juste valeur marchande d'une assurance vie - En bref Le revenu passif La déductibilité des intérêts en bref La fiscalité des fonds distincts La structure de contrat des fonds distincts L'impôt sur le revenu des sociétés Le traitement fiscal des polices d’assurance vie Comprendre l’assurance vie canadienne pour les ressortissants américains

Outils

Outil iA Solutions cas avancés (Télécharger et activer les macros*)

Cet outil illustre les concepts suivants :
- AMGPP : Assurance maladie grave en propriété partagée
  Vidéo tutoriel AMGPP
- SAR : Stratégie d'assurance retraite
  Vidéo tutoriel SAR
- AVCCA : Assurance vie comme une catégorie d'actif
  Vidéo tutoriel AVCCA
Outil iA impôt au décès (Télécharger et activer les macros*)

Cet outil illustre l'impôt au décès.

Cueillette de données (Télécharger et activer les macros*)

Vidéo tutoriel
Outil iA retraite et assurance maladie grave (Télécharger et activer les macros*)

Cet outil permet de calculer les impacts financiers d’une maladie grave en phase d’accumulation de l’épargne pour la retraite, en supposant que la maladie dure une année.

Cueillette de données (Télécharger et activer les macros*)

Vidéo tutoriel