Documents

Tarification : préparation de dossier

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes et optimiser le processus de tarification.

Questionnaire préliminaire Lettre de présentation_Exemples Lettre de présentation_Liste de vérification de contenu

Guides de mise en œuvre

Les documents techniques ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour approfondir votre compréhension des stratégies et concepts ou en préparer le déploiement.

Plan de financement immédiat (PFI) Renforcement du bilan financier Assurance comme catégorie d'actif

Documents de référence

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour vous appuyer dans l’élaboration de stratégies.

Transfert de propriété d’une police d’assurance vie impliquant une société par actions Le compte de dividendes en capital Juste valeur marchande d’une police d’assurance vie Convention entre actionnaires : L’assurance vie, un outil précieux lors d’un décès Incidences fiscales lors du décès Considérations fiscales entourant les protections individuelles d’invalidité Déductibilité des intérets Gel successoral Budget fédéral 2024

Formulaires

Les formulaires ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes.

Maladie grave en propriété partagée L’assurance comme catégorie d’actif Formulaire plan de financement immédiat (PFI) Formulaire de demande de stratégie d’assurance retraite (SAR) Mon parcours financier - Collecte de données Section pour gens d’affaires - Temps d’arrêt