Documents

Tarification : préparation de dossier

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes et optimiser le processus de tarification.

Questionnaire préliminaire Lettre de présentation_Exemples Lettre de présentation_Liste de vérification de contenu

Guides de mise en œuvre

Les documents techniques ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour approfondir votre compréhension des stratégies et concepts ou en préparer le déploiement.

Plan de financement immédiat (PFI) Renforcement du bilan financier

Documents de référence

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour vous appuyer dans l’élaboration de stratégies.

Transfert de propriété d’une police d’assurance vie impliquant une société par actions