Documents

Tarification : préparation de dossier

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes et optimiser le processus de tarification.

Questionnaire préliminaire Lettre de présentation_Exemples Lettre de présentation_Liste de vérification de contenu

Guides de mise en œuvre

Les documents techniques ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour approfondir votre compréhension des stratégies et concepts ou en préparer le déploiement.

Plan de financement immédiat (PFI)

Documents de référence

Les documents ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour vous appuyer dans l’élaboration de stratégies.

Transfert de propriété d’une police d’assurance vie impliquant une société par actions Le compte de dividendes en capital Juste valeur marchande d’une police d’assurance vie Convention entre actionnaires - en bref Convention entre actionnaires : L’assurance vie, un outil précieux lors d’un décès Incidences fiscales lors du décès - en bref Incidences fiscales lors du décès Considérations fiscales entourant les protections individuelles d’invalidité Déductibilité des intérets Gel successoral Budget fédéral 2024 Renforcement du bilan financier Assurance comme catégorie d'actif La juste valeur marchande d'une assurance vie - En bref Le revenu passif La déductibilité des intérêts en bref La fiscalité des fonds distincts

Outils

Outil iA Cas avancés (Télécharger et activer les macros*)

Cet outil illustre les concepts suivants:
- AMGPP : Assurance maladie grave en propriété partagée
  Vidéo tutoriel AMGPP
- SAR : Stratégie d'assurance retraite
  Vidéo tutoriel SAR
- AVCCA : Assurance vie comme une catégorie d'actif
  Vidéo tutoriel AVCCA
Outil iA impôt au décès (Télécharger et activer les macros*)

Cet outil illustre l'impôt au décès.

Cueillette de données (Télécharger et activer les macros*)

Vidéo tutoriel

*Si les macros sont bloqués par votre administrateur:

Clique droit de la souris sur le fichier excel avant de l'ouvrir
Propriétés
Onglet Standard
Section Sécurité : Cocher « débloquer »

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Formulaires

Les formulaires ci-dessous sont mis à votre disponibilité pour faciliter l’échange d’information avec nos équipes.

Maladie grave en propriété partagée iA Outil retraite et assurance maladie grave L’assurance comme catégorie d’actif Formulaire plan de financement immédiat (PFI) Formulaire de demande de stratégie d’assurance retraite (SAR) Mon parcours financier - Collecte de données Section pour gens d’affaires - Temps d’arrêt